Sindbad mieszka w Bagdadzie z wujem Tarabukiem, marnym poetą. Pewnego dnia wiersze wuja trafiają w ręce tajemniczego Diabła Morskiego, który postanawia zlitować się nad nieszczęśliwym, według diabła, chłopcem i wyrwać go z jego nudnego życia. Zaczyna, więc nawiedzać Sindbada roztaczając przed nim wizje niezapomnianych przygód pełnych dziwów i czarów, a także obiecując miłość pięknej księżniczki. A to wszystko ponoć czeka na niego na morzu. Już. Teraz!
Sindbad ulega namowom Diabła i wyrusza w podróż swojego życia. I nawet nie podejrzewa, co go czeka…